A Lavazza concorda em adquirir a Mars Drinks Business (Flavia e Klix Systems) da Mars, Incorporated
  • A transação, que está sujeita a aprovações regulatórias e consulta de funcionários em determinadas jurisdições, deve ser concluída em dezembro de 2018.  A Mars Drinks gerou aproximadamente US$ 350 milhões em receita em 2017.
  • Com este acordo, o Grupo Lavazza continuará sua estratégia de expansão internacional nos principais mercados, como América do Norte, Alemanha, Reino Unido e França, e fortalecerá ainda mais os canais Office Coffee Service (OCS) e máquinas de venda automática, que oferecem oportunidades consideráveis de crescimento e desenvolvimento.
  • O negócio a ser adquirido da Mars, Incorporated inclui a máquina Flavia de dose única e o negócio de máquinas de venda automática Klix – duas marcas líderes nos segmentos OCS e máquinas de venda automática – além de várias marcas fortes exclusivas.
  • A aquisição permitirá que o Grupo Lavazza consolide sua cobertura direta de todos os segmentos do mercado de café, com um foco particular no negócio Away-from-Home como parte de uma abordagem direta de interação com o consumidor.

Turim, Itália/Mclean, VA (1º de outubro de 2018) – o Grupo Lavazza concordou em adquirir o negócio de bebidas da Mars, incluindo os sistemas Flavia e Klix, marcas líderes nos Office Coffee Service (OCS) e máquinas de venda automática.

"Esta aquisição se encaixa perfeitamente em nossa estratégia de expansão internacional, no objetivo de fortalecer os principais mercados, bem como na busca de um relacionamento ainda mais próximo com os consumidores finais. Na verdade, esta aquisição fortalece a posição do Grupo Lavazza nos segmentos OCS e máquinas de venda automática, que oferecem oportunidades consideráveis para o crescimento e desenvolvimento", afirmou Antonio Baravalle, CEO do Grupo Lavazza"A transação de hoje com a Mars, Incorporated é consistente com uma visão comum e valores compartilhados entre duas empresas familiares proeminentes que têm um forte foco no fornecimento de produtos de qualidade, com compromisso intransigente com nossos funcionários e associados, com uma visão de longo prazo."

Falando sobre o acordo, Grant F. Reid, CEO/Office of the President da Mars, Incorporated disse: "A Mars Drinks é uma parte importante do nosso negócio há muitos anos e, embora seja sempre difícil dizer adeus às grandes marcas, valorizados associados e amigos, acreditamos que agora é o momento certo para uma mudança. Estamos confiantes de que essa decisão permitirá um sucesso de longo prazo para o negócio de bebidas com a Lavazza – uma empresa que compartilha nossos valores e tem um foco dedicado em bebidas – e permitirá que os negócios e seus associados continuem a prosperar".

Com esse acordo, o Grupo Lavazza, seguindo sua estratégia de consolidação internacional, adquirirá os negócios de café da Mars na América do Norte, na Alemanha, no Reino Unido, na França, no Canadá e no Japão, incluindo os sistemas relacionados e as instalações de produção no Reino Unido e nos Estados Unidos. A aquisição inclui o negócio de máquinas de mesa Flavia e o negócio de máquinas de vendas autônomas Klix, que tem um grande parque de máquinas instalado em seus mercados de operação e um amplo portfólio de café e outras bebidas quentes comercializadas sob as duas marcas exclusivas (por exemplo: Alterra), bem como por outras marcas licenciadas. Os negócios envolvidos na aquisição geraram um faturamento de aproximadamente US$ 350 milhões em 2017 e têm uma força de trabalho de aproximadamente 900 pessoas.

A transação deve ser concluída até o final de 2018, sujeita a aprovações regulatórias e à conclusão de procedimentos.

Em linha com suas aquisições anteriores — Carte Noire e ESP, na França, Merrild, na Dinamarca, Kicking Horse Coffee, no Canadá, NIMS, na Itália, e Blue Pod Coffee, na Austrália — a Lavazza pretende continuar aprimorando os negócios adquiridos, ampliando assim sua cobertura direta de todos os segmentos dos mercados de café em questão, com ênfase especial no segmento Away-from-Home, de acordo com uma abordagem baseada na interação cada vez mais direta com os consumidores.

A Lavazza foi assessorada pela JP Morgan, pela Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, pela PwC e pelo The Boston Consulting Group.  A Mars, Incorporated foi assessorada pela BofA Merrill Lynch, pela Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, pela KPMG LLP e pela Rabo Securities USA.

Sobre o Grupo Lavazza
Estabelecida em 1895 em Turim, a torrefação de café italiano pertence à família Lavazza há quatro gerações. Entre as maiores empresas de café do mundo, o Grupo Lavazza opera atualmente em mais de 90 países por meio de subsidiárias e distribuidoras, com 63% das receitas provenientes de mercados fora da Itália. A Lavazza emprega um total de cerca de 3.000 pessoas, gerando um volume de negócios de mais de € 2 bilhões em 2017. A Lavazza inventou o conceito de blends — ou, em outras palavras, a arte de combinar diferentes tipos de café de diferentes áreas geográficas — em seus primeiros anos, apresentando aos consumidores a consistência de sabores com inovação, que continuam sendo os diferenciais da maioria dos produtos da marca.

Com mais de 25 anos de experiência, a Lavazza também foi pioneira na produção e venda de sistemas e produtos de café em porções, além de ser a primeira empresa italiana a oferecer sistemas de cápsulas expresso. A Lavazza atua em todos os segmentos de negócios: casa, away-from-home e escritório, sempre com foco na inovação em tecnologias e sistemas de consumo. 
Veja mais informações em www.lavazza.com

Sobre a Mars, Incorporated
A Mars é uma empresa familiar com mais de um século de história que cria produtos variados e oferece serviços para as pessoas e os pets que elas amam. Gerando mais de US$ 35 bilhões em vendas, essa multinacional produz algumas das marcas mais amadas do mundo: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S® e COCOAVIA®. A Mars também presta serviços de saúde veterinária, como BANFIELD® Pet Hospitals, Blue Pearl®, VCA® e Pet Partners™. Com sede em McLean, VA, a Mars está presente em mais de 80 países. Os Cinco Princípios da Mars – Qualidade, Responsabilidade, Mutualidade, Eficiência e Liberdade – inspiram os mais de 115 mil associados da empresa a gerar valor para todos os nossos parceiros e fomentar o crescimento que nos enche de orgulho todos os dias.

Veja mais informações sobre a Mars em www.mars.com. Siga nossos perfis no FacebookTwitterLinkedInInstagram e YouTube.
 

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